上周上证指数上涨1.13%、创业板指数下跌1.50%、沪深300指数上涨1.64%、中证500指数上涨1.10%、科创板50指数下跌0.62%、中证国防指数下跌1.13%、新能源指数下跌0.80%。

（一）电解镍价格继续下跌、铬金属微跌、钴金属价格继续回落

（1）电解镍：电解镍在高温合金原材料中占比第一。电解镍价最新价格为18.51万元/吨，比6月24日的19.14万元/吨，价格继续下跌3.3%，价格恢复到2月底的水平。沪镍价格继续下跌。

数据来源：Wind

数据来源：Wind

（2）铬金属：高温合金原材料中占比第二的是铬金属，一季度涨价10%，截止最新的铬价格为7.75万/吨，比上周微跌0.6%。

（3）钴金属：高温合金原材料中占比第三的是钴金属，一季度涨价15%，截止7.1，价格为38万元/吨，比6.24日的40万元/吨，继续回落5%，钴金属价格持续大幅下跌，跌至去年10月价格水平。

（二）申万国防军工板块近几月成交金额（亿元，2022.01-2022.07.01）

数据来源：Wind

以板块的成交金额作为资金和情绪反应指标，从成交金额来看，板块的成交金额逐步增加，并且在突破今年的新高后，在上周资金和情绪有所回落。

（三）中国三大航司订购292架空客飞机后，美国波音公司坐不住了

对于中国三家航空公司向空客公司购买292架空客A320NEO飞机一事，据路透社报道，美国波音公司当地时间1日表示“令人失望”，宣称“地缘政治方面的分歧继续限制美国飞机的出口”，并敦促美中之间“进行富有成效的对话”。

在波音公司作出这一表态之前，7月1日，中国东航、中国国航、南方航空三家航空公司分别向欧洲飞机制造商空客公司购买100架、96架、96架共计292架空客A320NEO飞机，总计金额372.57亿美元。

A320NEO是空客A320系列飞机的改进机型，得益于客舱优化和发动机的进一步改进，空客A320NEO系列飞机的单座燃油效率比A320系列提升20%。系列名称中的NEO是英文New Engine Option的缩写，即新发动机选项。

中方航空公司为了本国民用航空事业发展，与国际上知名民用航空公司进行合作的正常采购项目，却引发美国媒体的高度关注。美国彭博社1日的文章标题为“空中客车公司赢得370亿美元的中国喷气式飞机交易对波音公司的影响”，直接点明了中欧这一采购合同对美国波音公司的巨大冲击。

资料来源：凤凰网、环球网

（一）硅料价格出现跳涨

      上周国内多晶硅价格出现跳涨，三类硅料成交价持续上涨，并且涨幅平均超5%，最高成交价继续创新高。由于新疆地区东方希望硅料企业全停检修，导致部分长单硅料供应突然中断，临时补单需求拉高价格，7月部分硅料企业仍检修，硅料价格或进一步上涨。

数据来源：PV-info

据隆基绿能官网，公司单晶硅片P型M10 160μm厚度（182/247mm）单片价格7.30元，上月为6.86元；单晶硅片P型M6 160μm厚度（166/223mm）单片价格6.08元，上月为5.72元；单晶硅片P型158.75/223mm 160μm厚度价格5.88元，上月为5.52元，上调幅度均超6%。

（二）爱旭股份发布IBC电池结构组件产品

 6月28日，爱旭股份子公司深圳赛能正式发布N型ABC电池组件。这是在异质结和TOPCON两大主流技术路线之后，首次有头部厂商发布IBC电池结构组件产品。至此，高效电池组件初步形成“三足鼎立”局面。

 前一天，隆基绿能高效电池组件疑似意外曝光。业内猜测其是隆基此前提到的HPBC产品。隆基绿能HPBC电池系在P型电池基础上使用IBC技术，异于主流N型技术路线。财联社记者向隆基绿能方面求证，对方未予置评，表示正式发布会将在三季度进行。

目前在光伏高效电池技术上存在多种路线齐头并进，TopCon、HJT和未来的IBC，共同对现有的PERC进行替代。渗透率很低从0开始，没有明确的具体哪条线路能够胜出，只有看成本和产能哪个能在最快的速度实现在下游客户的大范围落地。

（三）光伏组件企业集体停产？

上周多晶硅成交价和一线硅片企业报价涨幅均超5%，让下游组件厂坐不住了。7月1日，多条网传消息称，光伏组件厂出现大面积停产。在财联社记者求证中，头部企业纷纷对相关传闻表示否认，称生产经营正常。

不过，业内心照不宣的是，大面积停产虽未发生，但开工率下滑或将难以避免。一家组件企业人士对财联社记者表示，公司已经停止对外报价。目前价格下游接受程度不高，采购萎靡，如果进一步上调价格，成交更加困难，7月开工率下调可能性较大。【财联社】

（四）新能源车：6月新势力销量持续提升，新势力中小鹏6月销量第一

 小鹏6月交付量为1.53万辆，同比增长133%，环比提升51%。5 月中旬小鹏恢复肇庆工厂双班生产，加快交付速度，其中小鹏G9已登录工信部公告目录，8月起订，预计9月正式上市。

理想6月交付1.30万辆，同比增长69%，环比增长13%。理想的L9将于今年8月底前开启正式交付。

蔚来6月销量今年首次突破1万，达1.30万辆，同比增长60%，环比增长85%。二线新势力高歌猛进，埃安/哪吒/零跑/极氪6月单月销量分别为2.41/1.32/1.13/0.43万辆。【财联社】

上半年新势力回顾：22年H1累计销量前TOP3分别为埃安、小鹏以及哪吒。其中，埃安表现最为亮眼，H1累计销量超10万辆。

（五）风电上半年度中标情况

      上半年中标份额出炉，风机龙头强者恒强。参考风芒能源不完全统计，22H1中标量TOP3主机厂分别为金风(8.06GW)、远景(7.92GW)、明阳(7.82GW)。TOP3合计占比约60%。而去年同期，中标TOP3分别为远景(4.96GW)、三一重能(3.08GW)、中车株洲所 (3.03GW)，合计占比约47.2%；因此今年上半年头部主机厂优势地位回归，市场集中度进一步上升。

    从中标结构上来看，明阳智能在海上风电领域共中标超2GW，占海上总量比重超35%；金风、远景在陆上中标量均超7GW，电气风电海上、陆上中标量分别接近1GW。

（六）电动车上中游材料价格跟踪

   上周由于镍价下跌，三元正极材料市场价格报价松动。负极材料价格基本维持稳定。隔膜价格维稳。电解液及相关材料价格目前持平企稳。