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上周上证指数上涨0.99%、创业板指数上涨6.29%、沪深300指数上涨1.99%、中证500指数上涨0.82%、科创板50指数上涨0.80%、中证国防指数上涨7.60%、新能源指数上涨5.83%。

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（一）电解镍价格大幅下跌、铬金属微涨、钴金属价格继续回落

（1）电解镍：电解镍在高温合金材料中为主要原材料。电解镍价截止6月24日的最新价格为19.14万元/吨，比6月17日的21.21万元/吨，价格继续下跌9.8%，并且沪镍期货的价格持续破位下跌。

数据来源：Wind

数据来源：Wind

（2）铬金属：高温合金材料中占比第二个的是铬金属，一季度涨价10%，截止最新的价格为7.8万/吨，比上周微涨0.6%。

数据来源：Wind

   （3）钴金属：高温合金材料中占比第三的是钴金属，一季度涨价15%，截止6.24，价格为40万元/吨，比6.17日的42.9万元/吨，继续回落6.8%，钴金属价格持续大幅下跌，跌至去年10月价格水平。

数据来源：Wind

（二）申万国防军工板块近几月成交金额（亿元，2022.01-2022.06.24）

数据来源：Wind

以板块的成交金额作为资金和情绪反应指标，从成交金额来看，板块的成交金额逐步增加，并且突破今年的新高，资金的和情绪明显转好。从融资余额的最新数据可以看出，融资热度有所增加，其中，上周航发动力增加2亿。

资料来源：国防ETF

（三）台媒：打破“惯例”，2艘大陆军舰取道宜兰外海南下

 岛内亲绿媒体《自由时报》23日报道声称，解放军海空军近年频在台湾周边海、空域活动，且距离台湾岛愈来愈近。中国大陆1艘“052C”驱逐舰、1艘“056A”护卫舰21日自宜兰东部与日本与那国岛之间的海域通过，驶向太平洋。《自由时报》称，此举“罕见”，等于打破近年来大陆军舰多取道宫古海峡进入西太平洋的惯例。

《自由时报》称，由于大陆军舰自海军基地航向西太平洋，以往多取道日本冲绳岛与宫古岛之间的宫古海峡，或者自台湾与菲律宾之间的巴士海峡、吕宋海峡等两个路线，很少自距离花莲仅150公里的与那国岛之间海域通过，“显见此举已打破以往惯例”。

 中国国防部新闻发言人曾就此回应表示，“这主要是（日方）心态没有调整好，心病还没有治好。也许是因为以往中国军舰过宫古海峡过少了，那么今后我们多过几次，日方习惯了，也就好了。”。

资料来源：凤凰网

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（一）硅料价格继续上涨，超过去年高点

     6月22日，中国有色金属工业协会硅业分会数据显示，本周国内多晶硅价格延续涨势，三类硅料成交价持续上涨，最高成交价刷新了去年11月创下的27.5万元/吨的历史高点，首次站上28万元/吨。本周美国《涉疆法案》实施，涉及多晶硅，包括合盛、大全、协鑫和东方希望。

硅片，6月24日，TCL中环宣布，对P型、N型单晶硅片价格进行调整提价。

（二）隆基绿能硅异质结光伏电池(HJT)研发再次取得重大突破

昨日据隆基绿能公布，近日，隆基绿能硅异质结光伏电池(HJT)研发再次取得重大突破，经德国哈梅林太阳能研究所(ISFH)测试M6全尺寸电池(274.4c㎡)光电转换效率达26.50%，创造了大尺寸单结晶硅光伏电池效率新的世界纪录。

6月23日，金刚玻璃在苏州举行了光伏异质结技术交流会暨4.8GW高效异质结电池片与组件项目启动会，与碧桂园服务签订战略合作，发力分布式光伏及BIPV(光伏建筑一体化)领域。金刚玻璃披露了公司HJT产品最新的转换效率、良率数据。在转换效率上，相关效率、成本数据超出市场预期，公布HJT电池效率突破25%，年内目标25.5%。良率方面，公司产线5月、6月的良率分别为95.6%、96.4%，预计7月良率达97.5%。数据显示，金刚玻璃的HJT电池组件转换效率和良率都在稳步提升中。

中信证券认为，HJT电池工艺流程明显简化，具有更高的转化效率和产品良率，未来有望成为下一代主流电池技术。后续HJT关注的核心在于成本和效率、龙头企业对HJT的下注，尤其是隆基实验结果，后续设备招标情况。

（三）风电：国电投10.5GW海风竞配招标启动

  国家电力投资集团有限公司2022年度第三十四批集中招标（海上风电竞配机组框架招标）招标公告发布。本次集采划分为3个区域，涉及福建、广东、广西、海南、江苏、上海、浙江、辽宁、天津、河北、山东11个省区，平均风速6-7.5m/s不等，合计采购容量为10.5GW。国电投此次启动的10.5GW海上风电竞配机组框架招标，表明其海风资源储备依旧丰富。同时，如此大规模的集采也印证了国内海上风电项目将会在未来2-3年内快速发展。

  2022年以来全国各省市政府陆续发布海上项目竞配，包括福建省1GW，广西省2.7GW，辽宁省0.25GW，上海0.3GW等。据不完全统计，22年1-5月，海上风电招标合计约6.2GW，天风电新预计今年海上风电项目招标量预计在15GW左右，相比去年3GW有明显增量，国内海风发展确定性强。

（四）宁德时代发布CTP3.0麒麟电池，将于2023年量产上市

6月23日，宁德时代发布CTP3.0麒麟电池，系统集成度创全球新高，体积利用率突破72%，能量密度可达255Wh/kg，轻松实现整车1000公里续航。宁德时代发布麒麟电池通过全球首创的电芯大面冷却技术，麒麟电池将横纵梁、水冷板与隔热垫合三为一，集成为多功能弹性夹层， 提高系统集成效率。在夹层内搭建微米桥连接装置，灵活配合电芯呼吸进行自由伸缩，提升电芯全生命周期可靠性。

麒麟电池可支持5分钟快速热启动及10分钟快充。在相同的化学体系、同等电池包尺寸下，麒麟电池包的电量，相比4680系统提升13%，实现了续航、快充、安全、寿命、效率、以及低温性能的全面提升。麒麟电池将于2023年量产上市。

资料来源：宁德时代公众号

（五）国常会确定加大汽车消费支持政策，预计增加相关消费约两千亿

【财联社】国务院常务会议，确定加大汽车消费支持的政策。会议指出，一是活跃二手车市场，促进汽车更新消费。对小型非营运二手车，8月1日起全面取消迁入限制，10月1日起转移登记实行单独签注、核发临时号牌。二是支持新能源汽车消费。车购税应主要用于公路建设，考虑当前实际研究免征新能源汽车购置税政策延期问题。三是完善平行进口政策，支持停车场建设。

政策实施预测今年增加汽车及相关消费大约2000亿元。结合据乘联会数据，6月13日至19日，乘用车零售41.6万辆，同比增长39%，环比上周增长19%，较上月同期增长55%。

（六）阿维塔科技与华为签署全面战略合作协议，获华为HI商标授权，联手开发4款车

      6月25日，阿维塔科技有限公司（下称“阿维塔”）全球首发全新一代智能电动汽车技术平台CHN，开启以“新平台、强计算、高压充电”为特征的智能电动汽车新元年。昨日长安汽车董事长朱华荣、华为轮值董事长徐直军、宁德时代董事长曾毓群，共同出席重庆国际车展阿维塔新闻发布会并联袂登台。

      阿维塔与华为签署全面战略合作协议。阿维塔与华为在风险共担、收益共享、华为HI商标授权等领域达成共识，双方将基于CHN智能电动车技术平台，合力打造系列高端智能电动汽车产品并持续迭代，至2025年推出4款全新车型。

      华为智能汽车解决方案BU市场与销售服务部总裁迟林春表示，双方基于“HI（Huawei Inside）模式”全面合作，双方合作的首款车型阿维塔11完整搭载了华为智能驾驶、智能座舱、智能网联、智能电动，智能车云服务等方案，是华为全栈智能汽车解决方案落地的车型。

（七）电动车上中游材料价格跟踪

本周由于镍价下跌，三元正极材料市场价格报价有所松动。负极材料价格基本维持稳定。隔膜价格维稳。电解液及相关材料价格继续下跌趋势。

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