（一）电解镍价格小幅回升、铬金属持平，钴金属价格下跌

（1）电解镍：电解镍在高温合金材料中占比第一。电解镍价最新价格为18.36万元/吨，比7月29日的18.16万元/吨，价格上涨1.1%，现价从今年最高点回落约38%。

数据来源：wind

（2）铬金属：高温合金材料中占比第二的是铬金属，一季度涨价10%，截止最新的价格为7.45万/吨，与上周持平。

数据来源：wind

（3）钴金属：高温合金材料中占比第三的是钴金属，截止8月5日，价格为31.8万元/吨，比上周价格继续下跌4.5%，钴金属价格已较年初高点下跌近45%。

数据来源：wind

（二）申万国防军工板块近几月成交金额（亿元，2022.01-2022.08.05）

数据来源：wind

以板块的成交金额作为资金和情绪反应指标，从总成交金额来看，由于受短期台海问题事件催化，板块的成交金额大幅上升。

（三）中国的严正立场不会动摇，于8月4日开始围绕台湾进行6个海空域的军事演训行动

8月2日晚，佩洛西窜访台湾后。我国外交部等发表强烈谴责这一挑衅行为。我国解放军在2日深夜组织大规模的海空军事行动；并于8月4日12时至7日12时在台湾岛周边的六个海空域进行重要军事演训行动，并组织实弹射击。并在南海、东海、黄海等多个海域密集开展实战演练，全面提升舰艇编队远海作战能力。

东部战区新闻发言人施毅陆军大校表示，8月4日下午，中国人民解放军东部战区火箭军部队，对台岛东部外海预定海域，实施多区域、多型号常导火力突击，导弹全部精准命中目标，检验了精确打击和区域拒止能力。整个实弹发射训练任务已圆满完成。

8月4日，据中国军方专家透露，在当天进行的常导火力打击演练中，解放军导弹首次穿越台岛，而且穿越了台湾“爱国者导弹”密集部署的空域，同时在美国“宙斯盾”系统眼皮底下进行精准打击。这次解放军弹道导弹，实现了历史性的穿岛飞行。这说明了中国弹道导弹技术取得了巨大的进步。

8月6日，东部战区继续在台岛北部、西南、东部海空域进行实战化联合演训。

资料来源：环球网、凤凰网

（四）中方重磅反制佩洛西窜台，叫停中美两国八项合作交流

8月3日，七国集团外长及欧盟外交与安全政策高级代表发表声明，称中方针对佩洛西访台采取的行动可能升高紧张局势，造成地区不稳，呼吁中方不要以武力单方面改变现状并通过和平方式解决两岸分歧。

针对美国国会众议长佩洛西不顾中方强烈反对和严正交涉，执意窜访中国台湾地区，外交部5日宣布8项重磅反制措施，并决定根据中华人民共和国有关法律，对佩洛西及其直系亲属实施制裁。

外交部宣布，中方将：

1、取消安排中美两军战区领导通话。

2、取消中美国防部工作会晤。

3、取消中美海上军事安全磋商机制会议。

4、暂停中美非法移民遣返合作。

5、暂停中美刑事司法协助合作。

6、暂停中美打击跨国犯罪合作。

7、暂停中美禁毒合作。

8、暂停中美气候变化商谈。

资料来源：环球网、凤凰网

（一）硅料价格继续上涨，组件单价居高不下

上周国内硅料均价继续创新高，上涨1.5%。受原材料采购价格的影响，光伏组件单价居高不下，均价2元/W左右，影响下游开工率。

数据来源：PV-info

（二）国家电网重大项目建设推进会议：年内将再开工“四交四直”特高压工程

8月3日，从国家电网公司重大项目建设推进会议获悉，年内将再开工建设“四交四直”特高压工程，加快推进“一交五直”等特高压工程前期工作，争取早核准早开工。

据统计，今年1-7月，国家电网公司完成电网投资2364亿元，同比增长19%，目前在建项目总投资8832亿元，到年底前，预计再完成近3000亿元电网投资，开工一大批重大工程，项目总投资4169亿元，届时在建项目总投资有望创历史新高，达到1.3万亿元，带动上下游产业投资超过2.6万亿元。

在特高压建设方面，后续该公司将加快推进大同-天津南交流及陕西-安徽、陕西-河南、蒙西-京津冀、甘肃-浙江、藏电送粤直流等“一交五直”6项特高压工程前期工作，总投资约1100亿元。全力做好沙漠戈壁荒漠大型风光电基地5个送出通道方案研究，超前谋划项目储备，为进一步扩大有效投资奠定基础。

资料来源：中国能源网

（三）7月新能源车的交付量数据，小鹏、理想和蔚来7月环比销量下降

乘联会数据显示，7月新势力小鹏、理想、蔚来销量环比略有下降，哪吒、零跑、极氪等二线新势力车企月度销量再创历史新高。

从具体交付情况来看，哪吒汽车7月交付14037台，位居交付量榜首，首次拿下单月的销量第一，环比+6.7%，同比133.5%；2022年1-2月累计交付77168辆，同比184.5%。

小鹏汽车7月交付11524辆，环比-24.6%，同比+43%，公司1-7月累计交付量是新势力的冠军，超8万台。

理想7月交付10422辆，环比-20%，同比21.3%，2022年1-7月累计交付70825辆，同比82.5%，理想L9的订单超过3万辆。

蔚来7月份交付10052辆，环比-22.4%，同比26.7%，2022年1-7月的累计交付60879辆，同比22%。

零跑汽车7月交付12044辆，环比+7%，同比超177%，同比增速较高。

除此之外，比亚迪7月销量为16.25万辆，同比增长183%，环比增长21%，1-7月累积80.4万辆，超出市场预期。

资料来源：国君电新

（四）三部门：推进氢能制储输运销用全链条发展

财联社8月1日电，工业和信息化部、国家发展改革委、生态环境部印发工业领域碳达峰实施方案。其中提到，调整优化用能结构。重点控制化石能源消费，有序推进钢铁、建材、石化化工、有色金属等行业煤炭减量替代，稳妥有序发展现代煤化工，促进煤炭分质分级高效清洁利用。有序引导天然气消费，合理引导工业用气和化工原料用气增长。推进氢能制储输运销用全链条发展。鼓励企业、园区就近利用清洁能源，支持具备条件的企业开展“光伏+储能”等自备电厂、自备电源建设。

（五）工信部：将研究制定《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理办法》

财联社8月3日电，据工业和信息化部8月3日消息，工业和信息化部节能与综合利用司8月1日召开新能源汽车动力电池综合利用工作座谈会，综合利用骨干企业参加会议。参会企业介绍了退役动力电池回收、梯次及再生利用技术攻关、商业模式创新等工作，围绕完善管理制度、健全技术标准体系、加强产业链上下游协作等开展了研讨。下一步，节能与综合利用司将坚持问题导向，研究制定《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理办法》和行业急需标准，健全动力电池回收利用体系，支持柔性拆解、高效再生利用等一批关键技术攻关和推广应用，持续实施行业规范管理，提高动力电池回收利用水平。

（六）电动车上中游材料价格跟踪

目前三元正极材料价格和三元前驱体价格继续下行，负极材料价格基本维持稳定。隔膜价格维稳。电解液及相关材料价格持平。

以中证国防军工指数为例，军工板块上周上涨1.78%。

上周二由于美国佩洛西窜访台湾的挑衅行为，开启全面加速我国祖国统一的进程。此次事件成为中美博弈的战略转换点，从单方挑衅转化为中国的主动全面反制，强化中国的维护主权领土完整的行动。

此次成功实现了多个首次，首次离台岛最近演习。首次环台岛实战化联合演训活动。首次将台岛东部作为靶区。火力试射首次穿越台岛。首次组织航母编队威慑性演练，核潜艇参演，构建海上立体作战体系。

中美大国博弈事件的走向和不稳定因素不可预测。但是针对我国将来实战演训和实弹演习的次数增加，体现我国武器装备的生产和配备建设的紧迫性和重要性，导弹消耗品的备产备战增加，市场对军工企业的关注度会大幅增加甚至改变认知。整体市场在交易安全可控的逻辑，包括军工和半导体等。

上周新能源里光伏指数-4.51%，新能源车指数-3.46%，新能源板块回调。

在光伏方面，硅料价格继续创新高，组件价格超2元/W。美国参议院对《2022降低通货膨胀法》进行投票通过，下一步法案将最终由拜登批准签署，法案通过将拉动美国新能源车和可再生能源的需求。当前，中美取消气候变化合作的商谈，对拜登而言，气候变化这一领域的任何进展和成果都必须有中国的合作与支持。

在新能车方面，7月是传统淡季，7月份新能车销量环比略有下降，即将进入9月的旺季。在中美科技摩擦升级之后，美国意图孤立中国，国产替代和自主可控成为市场主线。