行业周报快览
来源: 发布时间：2022-07-25
行业周报快览
NO.1 行情分析
上周上证指数上涨1.13%、创业板指数下跌0.84%、沪深300指数下跌0.24%、中证指数500上涨1.50%、科创板指数上涨1.27%、中证国防指数上涨0.81%、新能源指数上涨0.01%。
NO.2 军工板块
（一）电解镍价格小幅回升、铬金属持平、钴金属继续下跌
（1）电解镍：电解镍在高温合金材料中占比第一。电解镍价最新价格为18.42万元/吨，比7月15日的17.21万元/吨，价格回升7%，但现价仍从今年最高点回落约38%。
数据来源：wind
（2）铬金属：高温合金材料中占比第二个的是铬金属，一季度涨价10%，截止最新的价格为7.65万/吨，和上周持平。
数据来源：wind
（3）钴金属：高温合金材料中占比第三的是钴金属，截止7.22，价格为34万元/吨，比上周价格继续下跌5.8%，钴金属价格已较年初高点下跌近41%。
数据来源：wind
（二）申万国防军工板块近几月成交金额（亿元，2022.01-2022.07.22）
数据来源：wind
以板块的成交金额作为资金和情绪反应指标，从总成交金额来看，板块的成交金额上周有所回升。
（三）C919大型客机试飞现场联合指挥部阎良战区总结大会召开
7月19日，在C919大型客机六架试飞机圆满完成全部试飞任务之际，C919大型客机试飞现场联合指挥部阎良战区在陕西渭南机场召开总结大会。
会议强调，C919六架试飞机完成全部试飞任务，标志着C919取证工作正式进入收官阶段，开始全力向取证冲锋。这是在党中央坚强领导下C919大型客机项目研制取得的至关重要的阶段性胜利，是工信部、民航局、气象局等国家有关部委，上海、陕西、甘肃、山东、江西、内蒙古等地方政府全力支持的结果，是中国商飞公司与航空工业试飞院等参研参试单位通力协作的结果，也是全体科技工作者五年多日夜拼搏、攻坚克难的结果。
资料来源：大飞机
（四）重要突破！我国舰载无人直升机试飞成功
近日，航空工业直升机所研制的“旋戈”-500BJ舰载无人直升机平台顺利完成了船载试飞试验。“旋戈”-500BJ顺利完成了舰面起降等飞行科目，标志着该型无人直升机研制取得了新的重要突破，为“旋戈”-500系列轻小型无人直升机系统走向深海夯实了技术基础。据悉，2017年，航空工业直升机所联合相关单位申报了国家重点研发计划项目。作为课题参研单位，负责完成“旋戈”-500无人直升机船载平台适应性改造和系统在地面、舰船上的测试工作。此次船载试飞试验的顺利完成，也标志着该项国家重点研发计划的重点专项课题任务圆满完成。
资料来源：环球网、凤凰网
NO.3 新能源板块
（一）硅料价格继续上涨，硅片报价上涨
国内硅料均价继续小幅上涨。硅片龙头TCL中环上调报价超4%，各尺寸硅片环节供需紧俏。
数据来源：PV-info
在2022年光伏产业链供应论坛中，硅业分会专家委副主任吕锦标认为，今年四季度硅料零售交易清淡价格下行，带动长单定价逐月下调，且明年供应量提升后，不会再出现如今年的反弹情况。
中国光伏行业协会名誉理事长王勃华表示，面对供应链价格持续上涨，目前工信部已牵头有关部门协调该问题，目前正在进展中。
（二）中国光伏行业协会：调高光伏装机预期 今年国内新增装机预测85-100GW
在2022年光伏产业链供应论坛中，中国光伏行业协会名誉理事长王勃华表示，通过对各省装机规划了解看，乐观预计光伏市场或将开启加速模式，并将今年新增装机预测调高10GW，预计全年实现85-100GW。据统计，截至目前已有25省市自治区明确“十四五”期间风光装机规划，其中光伏新增装机规模超392.16GW，未来四年新增344.48GW。全球市场方面，预计今年新增装机205-250GW。（财联社记者 刘梦然）
（三）全国统一电力市场
7月23日（周六），南方区域电力市场试运行启动会举办，标志着全国统一电力市场体系率先在包括海南在内的南方区域落地，全国统一电力市场体系建设提速。
我国正在加快全国统一电力市场体系，当前的规划主要是分为南方区域电力市场体系和北方电力市场体系，南方的规划进度要整体快于北方。预计2022年全年，南方区域电力市场累计市场化交易电量将达到1.11万亿千瓦时，接近广东、云南、贵州三省2021年全社会用电量总和。到2023年底，市场化交易电量占比将达到80%左右，参与交易的市场主体数量将增加到800多万户，是之前的80倍。
资料来源：研讯社
（四）百度：萝卜快跑订单量超过100万，已在10多个城市落地
7月21日上午，2022百度世界大会正式举行。在大会上，百度集团资深副总裁、智能驾驶事业群组总经理李震宇透露，过去一年，百度自动驾驶出行服务平台“萝卜快跑”已经在北京、上海、深圳、广州、重庆、武汉等10多个城市落地，订单量超过100万。此外百度发布了第六代量产无人车Apollo RT6。据介绍，Apollo RT6具备城市复杂道路的无人驾驶能力，而且成本降至25万元，2023年下半年会小批量投入到百度旗下自动驾驶出行服务平台萝卜快跑试运营。
（五）乘联会：7月狭义乘用车零售预计177.0万辆，新能源预计45.0万辆
乘联会数据显示，7 月狭义乘用车零售销量预计177.0 万辆，同比增长17.8%。新能源零售销量预计45.0 万辆，同比增长102.5%，环比下降15.25%。随着政策持续推动车市复苏，7 月全国疫情总体平稳，供应链和整车生产正常运转，供不应求的局面有所改善。地方性消费政策在6 月底到期之后，多有延期或出台第二轮补贴，继续对车市形成支撑，市场热度不减。【财联社】
（六）电动车上中游材料价格跟踪
目前三元正极材料价格和三元前驱体价格继续下行，三元产业链成本下行。负极材料价格基本维持稳定。隔膜价格维稳。铜箔加工费下跌。六氟价格回升，电解液及相关材料价格下降。
NO.4 总结分析
以中证国防军工指数为例，军工板块上周上涨0.81%。
上周市场整体出现明显波动，受上周美国佩洛西表示要访台的催化，近期中美关系一直趋紧，上周三国防军工明显放量，但也仅持续一天。当前市场热点切换很快，但总体缺乏持续性。关于板块内近期发动机产业链降价的传闻，应并非针对整个型号，影响相对有限。即将步入8月，板块剩余公司的中报也会陆续披露，三季度国防军工板块的历史胜率较高，横向对比来看，行业的环比增速依然相对稳定。以及当前C919大飞机的最新6架试飞完成，取证进入收官阶段。
上周新能源里光伏指数上涨2.02%，新能源车指数上涨1.64%。
在光伏方面，N型电池产品推进加快，今年以来多家央企开启N型组件招标，已公布的N型组件需求已超过4GW，较2021年全年增长4倍。目前工信部已牵头协调光伏供应链上游尤其是硅料价格大幅上涨的问题，目前在进展中，对产业链来说是较好的信号。
在新能车方面，整体来看，大部分中游材料价格下降，动力电池成本压力趋缓。目前多个城市已经开始推动自动驾驶相关的立法以及试验路段。国内首款搭载华为鸿蒙系统的燃油车北京汽车旗下SUV魔方将上市，智能汽车的行业逻辑在于实际渗透率较低和技术迭代仍持续。