行业周报快览
来源: 发布时间：2022-07-18
行业周报快览
01行情分析
上周上证指数下跌3.81%、创业板下跌2.03%、沪深300指数下跌4.07%、中证500指数下跌3.24%、科创板50指数下跌3.07%、中证国防指数下跌1.68%、新能源指数上涨4.22%。
02军工板块
（一）电解镍价格继续下跌、铬金属和钴金属价格持平
（1）电解镍：电解镍在高温合金原材料中占比第一。电解镍价最新价格为17.21万元/吨，比7月8日的18.21万元/吨，价格继续下跌5.5%，价格下跌至接近今年的1月份，现价从今年最高点回落约42%。
数据来源：wind
（2）铬金属：高温合金原材料中占比第二个的是铬金属，一季度涨价10%，截止最新的价格为7.65万/吨，和上周持平。
数据来源：wind
（3）钴金属：高温合金原材料中占比第三的是钴金属，一季度涨价15%，截止7.15，价格为36.1万元/吨，和上周相比价格持平，钴金属价格已较年初高点下跌近37%。
数据来源：wind
（二）申万国防军工板块近几月成交金额（亿元，2022.01-2022.07.15）
数据来源：Wind
以板块的成交金额作为资金和情绪反应指标，从总成交金额来看，板块的成交金额近期有所回落；融资余额在6月中旬开始启动回升。
数据来源：国防ETF
（三）中央军委装备发展部、国家国防科技工业局启动全军装备行业领域整肃治理军地联合检查
根据《军队行业部门廉政主管责任规定》和军委批准的有关部署安排，中央军委装备发展部、国家国防科技工业局启动全军装备行业领域整肃治理军地联合检查。
此次检查，按照坚持一严到底、坚持刀口向内、坚持以查促建、坚持依法依规、突出现代化管理的原则，重点围绕近三年来装备行业领域廉政主管责任和要求落实情况，对军地有关单位思想认识、责任体系、政策落地、问题整改、利益输送、重大任务、计划执行、项目管理、试验鉴定、能力生成等10个方面开展深查彻改。
资料来源：全军武器装备采购信息网
03新能源板块
（一）硅料价格继续上涨，组件价格突破2元/W
上周国内硅料均价继续小幅上涨超1%。硅片价格龙头调价后暂时平稳，组件价格报价突破2元/W。
数据来源：PV-info
（二）《城乡建设领域碳达峰实施方案》印发
7月13日，住房和城乡建设部、国家发改委印发《城乡建设领域碳达峰实施方案》，其中提到，在满足用电需求的情况下，需要通过智能微电网、“光储直柔”、虚拟电厂等技术方案，合理调配用电负荷，实现少增容，不增容。
“虚拟电厂”是实现智能配电网的重要技术之一，指通过先进信息通信技术和软件系统，把分散在电网中的电源、负荷、储能资源，如光伏/风电设施、户用储能、电动车、充电桩、空调等整合起来，合并作为一个特别的电厂参与电网运行。
（三）南网科技发布2022-2024年储能电池单体框架协议采购项目招标公告
7月12日，南网科技发布2022-2024年储能电池单体框架协议采购项目招标公告，项目采购标的0.5C磷酸铁锂电池单体，预计采购规模5.56GWh。这是今年最大规模的储能电芯采购。
投标人必须是磷酸铁锂电池生产商，且投标人所投标电池应具备由第三方CNAS资质实验室依据《GB/T36276-2018电力储能用锂离子电池》出具的合格型式试验报告或阶段报告（阶段报告应包含除循环性能试验之外的型式报告所有项目）。
此前，华能集团、平高集团有限公司、中国电力国际发展有限公司均发布了相关招标计划，前两家的招标规模分别为2GWh、1.2208GWh。
（四）7月国内储能招标量大幅增长
近期国内储能招标量大幅增长，仅7月12日单日就有17个储能项目招标发布，涉及新型储能规模 0.95GW/2.64GWh；截至22年7月，已有23个省区发布新能源配储政策，新增风光项目通过自建或租用等方式的配储比例大多位于10-25%，配置储能时长一般要求2小时以上。
据 CNESA（中关村储能产业技术联盟），22年上半年，我国新增电化学储能392MW/919MWh，装机功率及额定能量分别同比+70.2%和161.2%。据CNESA，21年国内新增规划及在建的新型储能规模约为当年实际投运规模的十倍；另外13个省区规划“十四五”期间新增储能装机将超过 46.7GW，行业有望继续高速发展。
（五）车企争夺智能驾驶高地，比亚迪欲自研芯片补足短板
王传福已在6月初的股东大会上直言，“新能源汽车的上半场是电动化，下半场是智能化” ；在智能化领域，比亚迪会像在电动化领域一样，“将所有核心技术打通，并进行充分验证”。
据36氪15日报道，比亚迪拟自主研发智能驾驶专用芯片。该项目由比亚迪半导体团队牵头，已向设计公司发出需求，“如果进度快，年底可以流片”。同时，比亚迪自身也已着手招募BSP技术团队。BSP（Board Support Package）为板级支持包，可谓芯片的运行操作系统提供标准界面。【财联社】
（六）电动车上中游材料价格跟踪
镍价继续下跌，目前三元正极材料价格微降，三元前驱体价格继续下行。负极材料价格基本维持稳定。隔膜价格维稳。电解液及相关材料价格下降。
04总结分析
宏观层面，我国6月中长期贷款增速10.5%，第一次出现回升；2022年上半年国内GDP增速披露为2.5%，二季度GDP同比增速为0.4%。下半年经济增长目标的诉求较强。
以中证国防军工指数为例，军工板块上周下跌1.68%。
截至目前，在国防军工板块中，中报业绩预告，行业披露率为30%，同比增速中位数约为17.74%，同比正增长公司比例为59%，环比正增长比例约为78%。从增速来看，国防军工的增速中规中矩，政府采购行业，需求确定性高，但是和其他成长行业相比爆发力相对较弱，在此酝酿板块新的预期。
上周新能源里光伏指数上涨2.90%，新能源车指数-2.13%。
在光伏方面，2022年上半年光伏维持高景气度。其次，由于南网科技的采购计划，对储能需求爆发的预期提升，多地已启动招标约1GW，下半年国内储能建设会加速。
在新能车方面，汽车出口形势良好，上半年新能源汽车出口同比增长1.3倍。在智能驾驶方面， 7月14日，上海在浦东新区东海大桥实施自动驾驶测试专用道的管理测试；行业端立法超预期，继深圳之后上海继续推进。
关注：近期上海以及国内各地本土疫情复发；7月份美联储议息会议（26-27日），加息100bp的概率上升。